新零售2017年成绩单:早期投资为主,无人零售变风口
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发布时间:2018-03-01 09:04


新零售2017年成绩单:早期投资为主,无人零售变风口


本文来源:IT桔子(ID:itjuzi521)

作者:Danae

2016 年马云在云栖大会提出“新零售”之后,与之相关的创业热潮便席卷全国,各种新零售项目层出不穷,在过去的一年里就出现了盒马鲜生、超级物种、TakeGo、淘咖啡、果小美、猩便利等零售新物种。

IT桔子统计了截止2017年12月31日新零售领域的创投数据,将以这些数据为基准,来探讨2017年新零售领域的发展轨迹以及未来发展趋势。

新零售投资结构:早期投资为主

截至 2017 年 12 月 31 日,IT 桔子共收录了 384 家新零售公司和 507 起新零售投资事件,历史投资金额达 1995.50 亿人民币。

2017 年新成立 57 家公司,全年共发生 172 起投资事件,比去年增加了60.75%,总投资额达 625.36 亿人民币,总金额比去年减少 了6.58%。


新零售2017年成绩单:早期投资为主,无人零售变风口


这种投资事件数量上升,但是融资金额下滑的原因是,获投项目多处于种子、天使阶段,早期投资占比较高从而拉低了平均投资金额。

从投资结构来看,历史存量中,获投事件数集中在 B 轮及之前,获投金额集中在 E 轮以后,其中战略性投资的融资金额远高于其他阶段。具体来看,种子天使轮、A 轮的获投事件数量占比接近七成,但金额占比不足总投融资金额的一成,大额融资集中 E 轮及以后。


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2017 年的走势与总体趋势相仿,种子天使轮及 A 轮的投资合计占比高达 72%,大额融资依然出现在中后期,其中最大单笔融资为 2017 年 10 月 19 日腾讯、红杉资本中国、老虎基金等投资机构对美团点评 40 亿美元的投资。

总体来说,新零售行业还处于早期阶段,市场仍以早期投资为主,并不成熟。

热门赛道盘点:无人零售、物流/供应链、生鲜零售

从投资事件数量上看,无人零售 126 起,占比 24.85% 位居第一,其他零售服务 88 起,占比 17.36% 位居第二,电商/O2O 71 起,占比 14% 位居第三;从投资金额来看,便利店/商超、电商/O2O 和独立品牌占据金额榜前三位。


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便利店/商超和电商/O2O 虽获投数量不多,但金额远高于其他赛道,获投金额占比超过 75%,该领域的大额投资多为互联网巨头的线下布局。如大润发于 2017 年 11 月 21 日获得阿里巴巴 224 亿港元的战略投资。

其他零售服务(主要包括零售管理系统和支付/收银系统)是其他行业尤其是无人零售的基础,也得到了众多投资人和创业者的关注。如香港电子钱包服务提供商 TNG Wallet 于 2017 年 9 月 16 日获得联创永宣 1.15 亿美元的 A 轮融资。

从细分领域来看,无人零售是 2017 年零售领域最热门的领域,物流/供应在新零售业态中扮演愈加重要的角色,生鲜零售洗牌加速,马太效应凸显。

无人零售:爆炸性风口

2016 年末,亚马逊推出了无人便利店 Amazon Go,使无人零售瞬间成为爆炸性风口,受到了众多创业投资人的追捧。2017 年国内巨头与创业公司纷纷布局无人零售,出现了“淘咖啡”“小麦铺”“猩便利”等明星公司。2017 年共有 93 起无人零售事件获得融资,占新零售领域全年获投事件的半数以上。

无人零售领域的头部企业在 2017 年一年内完成多轮融资,如小麦铺 A 轮、A+轮共收获 2.45 亿元的融资;缤果盒子获得两轮超 6 亿元融资;智能售货机生产商甘来完成了 Pre-A 轮、A 轮、B 轮三轮融资。

生鲜零售:马太效应凸显

2017 年生鲜零售领域获投事件共 13 起,总融资金额逾五十亿元。从生鲜 1.0 的 O2O 时代到现今的新零售时代,生鲜零售相较其他细分行业更为成熟,行业开始进入淘汰洗牌阶段。

据不完全统计,2016-2017 年间倒闭的生鲜电商就有 14 家,包括美味七七、许鲜等知名生鲜平台。此外,果多美、一米鲜被百果园收购,美家鲜生被每日优鲜收购,爱鲜蜂被中商惠民网收购。

随着阿里腾讯等电商巨头入局,生鲜零售行业马太效应将进一步凸显。易果生鲜于 2017 年 8 月获得阿里巴巴 3 亿美元的 D 轮融资,累计融资额约 70 亿元。腾讯扶持的生鲜配送平台每日优鲜于 2017 年 3 月获得 Tiger 老虎基金 (中国)、元生资本等投资机构 2.3 亿美元的 C+轮融资,累计融资额接近 30 亿元。此外,京东、苏宁、顺丰等巨头在生鲜零售领域均有布局,可见生鲜零售领域竞争将愈发激烈,2018 年行业将进入加速洗牌阶段。

行业展望:线上线下融合、全渠道的新零售模式

现在,距离马云“新零售”的提出已有一年之久,零售行业的马太效应开始显现,龙头企业的市占率进一步提高,行业开始进入整合阶段,未来新零售市场有望形成阿里&腾讯双寡头格局。

同时,我们推测零售行业发展的最终趋势一定是线上线下融合,最终形成全渠道的新零售模式。这种模式减少了中间环节,降低了成本,最终提升了整个商贸流通业的流通效率,并且提高了顾客的消费体验。

总而言之,2018 年新零售领域将延续 2017 年火热的局面,但随着各路巨头的进入,部分细分行业将出现洗牌。